徐芳
（中铁十二局集团有限公司，山西，太原，030024）
【摘要】随着当前建设市场的日益激烈，工程投标不再局限于工程的报价，而更多考虑到工程企业的实力、技术、经验以及信誉，故工程投标的成功与否决定于该工程施工企业是否注意加强自身队伍的建设。本文依据当前工程投标情况，重点介绍了商务标中投标书编制的注意事项及编制的一些注意问题、编制的技巧，作为以后相关工作的借鉴或参考。
【关键词】投标书；商务标；编制
1．引言
编制投标文件涉及到多个领域学科的知识，是一项极其复杂的工作。在编制投标文件的过程中，投标人需要充分理解招标文件和图纸，事先考察好投标现场，根据竞标单位的信息结合本企业的实际情况，在掌握与工程相关各种材料单价的基础上，结合投标人的施工经验最终编制出高质量、强竞争力的投标书。而作为投标文件的基础，商务标书一定程度上代表了投标文件的编制质量，需要相关编制人员拥有高度负责的敬业精神。
2．工程投标商务标编制的注意事项
2.1投标函及附录
作为投标书的灵魂，在书写投标函格式时应注意以下几点：
（1）在细问报价人员的基础上填写投标的总金额，同时在装订前进行最后的核对，在确认无误的情形下分别用文字和阿拉伯数字填写。同时采用“插入数字”的形式来对标价大写，以减少输出错误。
（2）工程工期及概况也要经过相关人员的沟通前提下，做最后核对后再进行装订。
（3）依据投标人须知栏中的数据填写投标有效期的天数，对于特殊项目如市政等还需填写质量目标及项目经理的名字。
（4）在业主没有格外规定的条件下，原则上不允许投标函附录内容进行修改。同时注意区分实际工期与规定工期的数据，如果出现数据不明的情况，需在澄清问题截止时间之前书面向业主询问，依据实际情况如实答复，不可随意填写。
2.2投标担保
严格按照投标文件办理投标担保，主要担保步骤分为以下几点：首先，在招标文件的要求下，将确认好的担保金额数量及方式尽早告知财务部门，并将保函及汇票递交的时间考虑在内；其次注重投标保函的内容，特别是保函的有效时间、银行级别、业主名称、银行名称等内容；在办好银行汇票之后还需仔细核对银行账号、金额、业主名称，确保汇票的正确性；同时注意电汇时在招标文件中是否要求是从投标人的基本银行账户汇出；最后对投标文件的办理形式进行确定。
2.3人员方面
（1）由人力资源部门负责人来确定项目经理及项目的总工，其他人员则依据专业的不同从人员库中进行选定。
（2）编制投标书人员负责的各部分内容应与其专业相对应，同时注重人员资历表中人员职称、年龄、工作年限、拟任职务等应与强制性履行表、汇总表相一致。
（3）在满足人员数量、职称及经验符合强制性要求的前提下，还要注意不同项目投标时应出示其相关工程专业职称证书。
2.4财务状况
（1）需仔细核对财务报表的各项数据，如利润表、资产负债表、现金流量表等，确保其准确的同时还要符合财务强制性要求。
（2）及时办理预审或后审要求中的银行信贷证明，并尽早与财务人员沟通。如果招标文件或资审中对银行信贷的额度有明确要求的则按相关额度进行办理，如果没有则一般按工程估价的10%办理，同时确保信贷格式满足招标文件的要求。
（3）及时办理某些项目的银行查证授权书。同时对于银行查证授权书上的抬头书写名称，在业主无要求的情况下，写公司开户银行名称，业主有要求时写业主名称。
（4）分清资信证明的代表意思。对于目前某些如天津、苏州等地区的市政项目，在资审时需要银行的资信证明，该证明指的是近期公司开户行出具的证明公司近期资金流动及信誉良好的证明，而并非AAA级银行信用等级证书。
2.5包封问题
（1）在仔细研读资审及招标文件的基础上，弄清包封的层数，如若文件没有说明的则以范本为准。
（2）对于市政标，包封问题除了招标文件涉及到的技术文件、投标函、后审文件、商务文件、单价分析表等部分外，还需注意业主后续的补漏或澄清资料，并按相关要求进行严格执行。
（3）对于招标文件中没有明确的外封面地址的，一般情况下写递交地址或开标地址，并时刻关注补漏文件中开标地址的变化。
（4）及时修正延迟开标项目的外包封上的截止日期，以免出错。
3．商务标的编制容易产生错误、易废标的地方
在商务标投标中，投标文件的规范性、响应性以及完整性都会影响到竞争中投标机会的得与失。因此，商务标的编制工作因其广阔的涉及面和较强的系统性必须严格按照招标文件的要求来执行，应该将其当做一项严谨的商务工作来做。以下各项是商务投标编制工作中容易产生错误或者易废标的地方：
（1）投标担保事宜：一般情况下，投标担保以现金担保居多，也可以采用银行担保。在此，需要注意的事情是：对于银行担保转账，为了使投标方能够在规定的截止日期前收到保证金，应当留充足的时间。与此同时，为了资金安全，应确保收款人名称、账号、开户行正确无误，开户行名称与投标人的名称应当保持一致。
（2）投标文件签字盖章事宜：投标文件的签字盖章规范应按照招标文件的要求。同时，要注意有的需要逐一盖章、签字。因此，编制人员应该严格按照招标要求，避免可能存在的遗漏现象而造成的废标。
（3）在编制投标书时，施工单位的人员和业绩是十分重要的一环。编制投标文件的人员与业绩必须满足招标文件的强制要求。特别注意人员安排放有一级注册建造师证书、注册造价师证书等要求盖章时要务必加盖相对应的印章；招标文件一般要求其近三年施工过同类工程并具有在国家规定下组织验收的施工业绩。因此，编制标书应当多安排放有效日期内获得优质工程的项目，其中一些项目已完工未发验收证书的施工业绩，还需要放相关业主开具的竣工业绩证明材料。
（4）承诺：对于施工工期、招标文件中要求的承诺、施工质量和其他条件，投标单位需在投标文件中做出相关承诺。
4．特殊项目商务标包含报价内容的编制技巧
编制商务标中的报价内容的重点在于合理确定报价策略，而确定报价的策略技巧多种多样，现简要概述如下：
（1）工程量核对技巧。在核对工程量清单过程中，一旦发现有错项或漏项情况，投标单位应避免自己修改或补充，保持评标的公平性和可比性。而在清单中发现的问题可在中标后签订合同时提出来加以改正，或者等到工程竣工结算的时候，作为调整工程承包价格来处理，而此时就得在签订合同时避免采用总价承包形式。
（2）适当对那些可能会增加工程量的部分单价进行调高，相应的对工程量少的单价进行降低处理。
（3）对于部分总价包干项目单价制定遵循先高后低原则：即对先施工的工程项目如土方费、开办费、基础工程费等的单价相应可定高一些，用来解决初期项目周转资金的问题，而后期施工项目可适当降低单价（满足业主要求单价范围内），总价则保持不变。
（4）对于零星用工如计日工的计费要高于工程单价中的工资单价，考虑到零星用工的费用不属于承包总价范围，可通过实报实销来进行获利。
（5）降低那些说明不清楚的工程内容单价；对于那些有错误或者不明确的图纸问题，考虑到日后要增补的工程内容可相应增加单价。
5．总结
作为一份体现投标单位综合实力的竞争工作，编制投标文件是一件比较严谨、重要的事情，稍不注意就有可能失去参评资格或中标的机会。所以在编制投标文件时，应尽量减少偏差，在提高投标文件质量的同时，最大力度地去增加中标机会。
参考文献：
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